Proyectos
En el módulo de Proyectos, Curie Platform te permite crear, registrar y consultar la lista de tus proyectos con los clientes.
El objetivo de este módulo es poder llevar un registro y control de todos los proyectos que la empresa tenga con sus clientes, de manera que la empresa pueda trabajar de una forma mucho más productiva, eficiente y organizada.
Las funciones disponibles para gestionar los proyectos son:
- Crear
- Creación rápida
- Información de los campos
Crear proyecto
Puedes registrar los detalles de un proyecto desde el módulo de “Proyectos” que puedes encontrar al hacer click en el menú de la izquierda en “Proyectos”.
Pasos para crear un contacto manualmente:
- Hacemos clic en el módulo ”Proyectos” dentro de “Proyectos”.
- Pulsamos en el icono
de Añadir. - Proporcionamos la información necesaria y hacemos clic en Guardar.
Creación rápida
Puedes registrar los detalles básicos del contacto a través de la “Creación rápida”, lo cual puede ser útil si no dispones de mucho tiempo y necesitas crear un proyecto.
Pasos para crear un contacto a través de la creación rápida:
- Hacemos clic en el icono
de la esquina superior derecha. - Hacemos clic en “Proyectos”.
- Proporcionamos la información necesaria y hacemos clic en Guardar.
Información de los campos de registro en Proyectos
Información de los campos en el módulo de “Proyectos”.
| Campo | Descripción |
|---|---|
Nombre del proyecto | Proporcionar el nombre del proyecto. |
Tipo | Designar el tipo de proyecto que es entre los existentes. |
Fecha de inicio | Indicar la fecha en que se inicia el proyecto. |
Fecha fin prevista | Indicar la fecha que se prevee para la finalización del proyecto. |
Fecha fin real | Una vez acabe el proyecto, introducir la fecha de su finalización. |
Relacionado con | Seleccionar la empresa con la que está vinculado este proyecto. |
Contrato de servicio | En caso que esa empresa tenga contrato de servicio, seleccionarlo. |
Oportunidad | En caso que esté relacionado este proyecto con una oportunidad existente, seleccionarla. |
Información adicional
Aquí podrás seleccionar la línea de negocio a la que pertenece el proyecto, si este proyecto es imputable, facturable, además de poder consultar las horas vendidas, las esperadas y las horas facturables del mes.
Descripción
Si lo deseas, puedes añadir una descripción del proyecto.
