En el módulo de Potenciales, Curie Platform te permite crear y manejar los leads o potenciales de tu empresa.

El objetivo de este módulo es que cualquier miembro de la empresa pueda crear, registrar y consultar los leads o potenciales en la base de datos.

Las funciones disponibles para gestionar los Potenciales son:

• Crear
• Creación rápida
• Información del registro
• Mapa
• Información de los campos

Puedes registrar los detalles del potencial desde el módulo de “Potenciales”, que puedes encontrar al hacer click en el menú de la izquierda, en “Empresas y Contactos”.

Pasos para crear un contacto manualmente:

1. Hacemos clic en el módulo “Potenciales” dentro de “Empresas y Contactos”.
2. Pulsamos en el icono + de Añadir.
3. Proporcionamos la información necesaria y hacemos clic en Guardar.

Puedes registrar los detalles básicos del potencial a través de la “Creación rápida”, lo cual puede ser útil si no dispones de mucho tiempo y necesitas crear un potencial.

Pasos para crear un potencial a través de la creación rápida:

1. Hacemos clic en el icono  de la esquina superior derecha.
2. Hacemos clic en “Potenciales”.
3. Proporcionamos la información necesaria y hacemos clic en Guardar.

Si hacemos clic en un potencial, nos encontraremos con una barra superior con varios iconos que nos permiten realizar varias acciones que podemos ver a través de este enlace.

Sin embargo, a continuación veremos algunas funciones especificas de éste y otros poco módulos.

Si hemos añadido la dirección en el potencial, en el mapa nos aparecerá dicha dirección:

Información de los campos en el módulo de “Potenciales”.